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沪指转升 美股低开高走、苹果下调营收指引盘后重挫

作者:平特一肖最准料
发布时间:2019-01-03 15:21
  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为14:55综述:

  【市场焦点】

  周四早盘,亚太股市涨跌不一。继周三盘中逼近前低后,沪指早盘冲高回落,最高涨0.94%报2488.48,午盘平收报2465.36。权重蓝筹上证50涨0.16%。券商、军工领涨;白酒、电信领跌。

  恒指低开0.2%,午盘报25,057.76,跌0.29%,早盘失守25000点 。隔夜,美股低开高走小幅收涨。

  亚太交易时段,截至13:46,在岸人民币(USD/CNY)报6.8820,较周三官方收盘价贬值302点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.8932。周四人民币中间价报6.8631,调降149点。

  截至13:50,美元指数(DXY)报96.54。基于美东时间周三17:55,上一交易日美元收报96.78,涨0.7%。

  周三,美国10年期国债收益率收报2.66%,接近11个月低点,较周一(31日)回落3BP(0.03个百分点)。

  国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报54.68美元,涨1.64%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报46.33美元,涨2%。

  石油输出国组织(OPEC)上月原油产量创下近两年来最大下降,据彭博对官员、分析师和海运追踪数据的调查,OPEC主要成员沙特12月已经大幅减产。

  

  要闻回顾:周三,道指(DIA)上涨0.08%,标普500指数(SPY)上涨0.13%,纳指上涨0.46%。美股市场基准指数隔夜大幅低开近1.2%后逐渐扳回失地,金融、能源领涨。年末股价遭受重创的科技股个别有所表现,Facebook、亚马逊周三大幅反弹,分别收涨3.5%和2.5%。

  苹果公司(AAPL)下调2019财年第一季度(即2018年第四季度)营收展望,因中国市场需求意外放缓,并且iPhone升级减少。苹果CEO库克称,贸易紧张局势令中国经济承压。受此影响,华尔街多家投行纷纷下调对苹果未来12个月股价的预期。在截至北京时间今晨9:00的盘后交易中,苹果股价重挫7.55%。

  双线资本(DoubleLine Capital)CEO、有“新债王”之称的冈拉克(Jeffrey Gundlach)表示,这一现象“正是在熊市中会发生的事情”。

  美国国会将于当地时间周四复会,民主党人将凭借众议院多数党地位制衡美国总统特朗普,他们首先需要处理的问题是联邦政府的部分关停,这一持续时间已接近两周的“停摆”源于特朗普与国会就美墨“边境墙”预算僵持不下。周三,美国国会领导人与特朗普的会晤未能就结束政府停摆达成协议。

  但美国参议院多数党共和党领袖麦康奈尔(Mitchell McConnell)称,因预算法案分歧而导致许多部门临时关门的情况可能会持续数周。

  据彭博报道,美联储(Fed)关注的重要收益率指标短期远期利差(near-term forward spread)自2008年以来首次降至零以下,具体是指反映6个季度后美国国债的远期利率与当前3个月收益率之间的利差跌破0,分析称这预示利率将走低。

  标普500指数和道指2018年分别下跌6.2%和5.6%。两大指数结束连续两年上涨,均录得2008年以来最大年度亏损。纳指下跌3.9%,是十年来表现最糟糕的一年,结束了连续六年上涨。点此查看2018市场盘点:从同步增长到分化调整。

  【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指反弹乏力

  A股:午盘,上证综指报2465.36,持平;深证成指报7128.21,-0.29%;创业板指报1224.74,-0.33%;权重蓝筹代表上证50报2266.39,+0.16%。

  行业板块方面,沪深市场板块多数上涨。券商、军工领涨;5G、白酒领跌。

  1月2日晚间,央行发布消息称,自2019年起,将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”,调整为“单户授信小于1000万元”。这有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面,引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求,使更多的小微企业受益。

  此举一出,扩大了符合定向降准标准的机构覆盖面,也意味着不仅此前不符合定向降准范围的机构有望补上“降准”福利,意味着以后定向降准的覆盖范围会进一步扩大。

  不过,央行的“礼包”还不仅于此,市场普遍预期,本月央行有望再次实施降准(全面降准可能性也很大),春节前资金面有望保持充裕平稳。所以,这次调整普惠金融定向降准考核范围很可能只是“大礼包”到来的前奏。

  天风证券银行业首席分析师廖志明称,2018年四大行中只有建行享受150BP优惠,经过过往一年投放普惠金融贷款的努力及此次标准放松,我们预计剩余三大行也将达到150BP优惠档要求;此外,部分股份行及其他中小行也有望达到该要求,预计释放流动性七千亿左右。

  12月31日,标普道琼斯指数正式公布1241家A股上市公司入选道琼斯标普全球基准指数。这也是继MSCI、富时罗素之后,年内第三家国际指数公司把A股纳入其中。

  根据标普道琼斯指数此前发布的公告显示,标普道琼斯指数认可中国在全球投资组合的重要性,以及过去几年该市场所取得的进展,包括通过沪港通、深港通扩大对海外投资者的市场准入。因此,标普道琼斯指数将符合条件的、涵盖在沪港通、深港通北向通中的A股标的纳入道琼斯标普全球基准指数(Global Benchmark Indices)中,分类为新兴市场,在2019年9月23日市场开盘前生效,纳入因子为25%,占比为0.57%。

  按照权重大小,入选标普道琼斯指数的前十家公司依次分别是: 贵州茅台 、 中国平安 、 招商银行 、 农业银行 、 工商银行 、 兴业银行 、中国石油、 长江电力 、 浦发银行 、 中国银行 。

  目前,跟踪该公司旗下中国市场指数的主要ETF有SPDR S&P China ETF( GXC)等。GXC的资产管理规模(AUM)约为10亿美元。

  港股:恒生指数午盘报 25,057.76,跌0.29%,早盘失守25000点 。

  其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日本股市今日休市。点此查看亚洲股市行情。

  【美欧股市】美股低开高走

  美股:周三,道琼斯工业平均指数(.DJI)(DIA)涨18.78点,或0.08%,报23,346.24点;标普500指数(.INX)(SPY)涨3.18点,或0.13%,报2,510.03点;纳斯达克综指(.IXIC)涨30.66点,或0.46%,报6,665.94点。点此查看主要资产代理行情。

  Ladenburg Thalmann资产管理公司首席执行官Phil Blancato认为:“我们终于开始看到这种逢低买进的购买心态悄悄潜回市场。这是因为价值投资使然,还因为到目前为止的基本面数据虽略显疲软、但仍相当不错。”

  JFD Brokers高级市场分析师Charalambos Pissouros在周三发表的研报中表示:“特朗普周末的言论,提振了去年最后一个交易日的市场风险投资偏好。但在对于全球经济增长放缓的担忧影响下,新年第一天的市场采取了防守姿态。”

  CMC Markets的市场分析师Margaret Yang在给客户的一份报告中说:“亚洲的一些重要经济指数再次令人失望,使亚洲市场深陷泥沼。亚洲制造业采购经理指数的下降速度快于经济学家的预测,表明全球经济放缓和贸易摩擦正在损害制造业活动。”

  

  美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周三多数上涨。“债券代理”房地产(XLRE)、公用事业(XLU)领跌。

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四,12月美国ADP非农就业人数变化,ISM制造业PMI,11月新屋销售年化总数;周五,12月欧元区CPI,12月美国非农就业报告(NFP),美联储主席鲍威尔出席会议。

  欧洲股市:周三,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.16%,英国富时100指数(02847)跌0.04%,法国CAC 40指数跌0.87%。

  欧元区IHS Markit 12月制造业PMI为51.4,低于上月的51.8,下降至2016年2月以来最低水平。该数据显示对未来的信心已下降至6年来的最低水平。

  【汇率】美元指数震荡上行

  周四,美元兑人民币(CYB)中间价报6.8631,调降149点。

  截至北京时间11:04,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报96.58。

  周三,贸易加权美元指数收报96.78,涨0.7%。

   受到欧元区制造业PMI下滑拖累,欧元兑美元(EUR/USD)周三跌超1%。英镑兑美元(GBP/USD)跌超2%。近期数据显示,12月份,英国企业在围绕英国退欧的不确定性上升之际增加了库存。

  由于交易员纷纷涌入避险资产,日元达到7个月高点。

  新华社报道,尽管美国经济目前未见显著风险点,但美联储的加息节奏已开始在市场和政治层面引起争议。分析人士表示,随着美联储高层认为当前利率接近中性利率水平,后期加息节奏预计将慢于预期,美元走软可能提前到来。

  美国加州大学伯克利分校经济学教授巴里-艾肯格林(Barry Eichengreen)日前表示,2017年底美国政府推出减税措施,加上美联储持续加息,推高了美元指数。同时,美国对进口商品加征关税,也在一定程度上对美元上涨有温和推动作用。

  艾肯格林认为,2019年美元走势取决于美国经济表现和美联储加息节奏。如果美国经济维持较高增长率,工资增长等因素会带来更大通胀压力,这种情况下美联储将继续加息;另一方面,目前美国经济已有放缓迹象,如果未来经济明显放缓,美联储或将停止加息。

  瑞银集团财富管理全球首席投资官马克-黑费尔(Mark Haefele)表示,在金融市场持续波动的情况下,美元避险需求增加,其他国家货币估值偏低。不过,美国利率调整可能在2019年对美元构成压制。

  黑费尔说:“短期内,贸易紧张局势会让美元继续小幅走强。不过,由于美国与其他国家利差和短期国债收益率升高的影响已经被市场吸收,随着时间推移,预计美元估值将会下降。”

  高盛银行全球外汇和新兴市场策略共同负责人扎克-潘德尔(Zach Pandl)表示,由于美联储在去年12月的议息会议上暗示今年加息节奏将有所放缓,美元可能会在此后走软。

  据美银美林(BofAML)日前发布的12月全球基金经理调查(FMS),做多美元已取代做多“FAANG+BAT”成为“最拥挤交易”。“最拥挤交易”通常被认为是反向指标,预示着未来或遭遇平仓踩踏。

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美国国债收益率回落至11个月低点

  据新浪财经互联网货基数据,截至1月2日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.13%。

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至11:08,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.1%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美东时间周三23:09,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率(IEF)(TLT)报2.775%。

  周三,美国10年期国债收益率收报2.66%,接近11个月低点,较周一(31日)回落3BP(0.03个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.5%,回落2BP。债券收益率与价格走势相反。

  截至周三收盘,美国10Y-2Y国债收益率为16BP。12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,为十一年来最低水平。

  美国参议院银行委员会(Senate Banking Committee)前主席表示,美联储有可能失去对利率制定方式的控制。

  德克萨斯州共和党议员格拉姆(Phil Gramm)在《华尔街日报》的一篇评论文章中说,美联储在降低资产负债表上所持证券规模的同时,还试图使利率政策正常化,这种做法可能大错特错。

  【贵金属】期金站上1290美元

  美东时间周三23:18,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)19年2月份交割的合约报1290.5美元。

  该期金合约周三收报1286.5美元,涨0.4%,处于半年来价格高位。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

  BubbaTrading.com的首席市场策略师Todd Horwitz撰文指出,新一年来临,黄金也正奔向1300大关。金价(XAU)的看涨格局仍在继续,新的高点应该指日可待。

  Horwit表示,随着黄金价格准备向上突破,接下来将会巩固。而随着金价的持续上涨,许多人担心美元的强势会阻断。尽管两者之间存在相关性,但具体程度尚不清楚,也没有理由相信黄金和美元能够继续共同上涨。

  ThinkMarkets撰文指出,黄金以积极的姿态开启了新的一年,对那些不喜欢高风险资产的投资者来说,黄金是最受欢迎的选择。接下来几个交易日,金价可能突破1300美元大关。

  【大宗商品】国际原油期货上涨

  周三,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报54.68美元,涨1.64%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报46.33美元,涨2%。

  石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国去年12月7日达成协议,决定从2019年1月起,在2018年10月的原油产量基础上日均减产120万桶,初步设定期限为6个月。从达成协议前卡塔尔宣布退出OPEC,到减产决定被推迟宣布,再到减产量不及预期,这一“难产”的减产协议似乎自诞生之初便成色不足,而其中两个细节更让该协议有被进一步打折扣之嫌。

  首先,此次减产是以2018年10月的产量为基础,而当月主要产油国原油产量均处于历史较高水平。其次,伊朗、委内瑞拉、利比亚将不受此次减产协议约束。这三国均是产油大国,同时被豁免将不可避免地影响协议效果。

  伍德麦肯兹咨询公司副总裁安-路易斯-希特尔(Ann-Louise Hittle)预计,2019年全球原油日均需求量将比2018年增长110万桶,而受美国页岩油产量持续攀升等因素驱动,非OPEC产油国的原油日产量将增长240万桶,此次协议减产量尚不足以平衡国际原油供需。

  能源信息署(EIA)去年末发布报告预计,美国页岩油日均产量2018年12月首次突破800万桶,达803.2万桶,2019年1月将进一步增加至816.6万桶。

  石油经纪公司派拉蒙期权的总裁雷蒙德-卡尔博内(Raymond Carbone)日前表示,在美国原油产量持续攀升的背景下,投资者对国际原油供需的整体预期已经发生逆转,认为供将大于求的情绪主导了市场。

  瑞穗首席石油分析师保罗-桑基(Paul Sankey)表示,近期一些主要机构不断降低对明年世界经济增速的预期,一些国家经济衰退的风险正在上升,股市剧烈波动。如果最终这些因素共同作用导致明年全球原油需求出现下滑,那么减产协议将没有意义。

  截至11:17,INE中国原油期货主力合约SC1903报385元,较周三结算价涨2.78%。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币在4000美元下方震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:18,比特币(BTC)现货价格报3876美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN含有区块链行业敞口。

  (线索Clues / 李涛)

  👉周评:美股上演大逆转 三任美联储主席将聚首

  

  👉编辑精选:

  调查:2018“稳”赢 2019年你愿意“勇”么?

  2018市场盘点:从同步增长到分化调整

  图解:2018年美联储加息路径

  标本:一个全球配置的平衡组合长什么样

  投资者如何不在汹涌的信息海洋“溺水”

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  美联储发出加息放缓信号 “缩表”步伐不变

  
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